Adelaer:

Adelaer Financial Planners is een high-end financiële dienstverlener voor de institutionele klant.

Adelaer's ambitie:

Adelaer heeft de ambitie hét aanspraakpunt te zijn voor institutionele financiële dienstverleners inzake het op grote schaal communiceren met haar klanten. De afgelopen jaren heeft Adelaer een unieke strategie ontwikkeld die financiële dienstverleners kunnen inzetten om beter, effectiever en efficiënter te communiceren met haar klanten. Gebruikmakend van de nieuwste technologieën en volledige track & trace.
Adelaer partners combineren kennis en ervaring op alle benodigde terreinen: detail kennis van financiële producten, technologie, communicatie, regelgeving. Achtergrond zowel in corporate, intermediair als particulier.

Levensverzekeraars:

Adelaer richt zich met name op de problematiek bij Levensverzekeraars. Daarbij heeft ze zich met name gespecialiseerd in het op grote schaal "recyclen" van beleggingspolissen.
Veel levensverzekeraars hebben "Closed book" portefeuilles: grote aantallen beleggingspolissen die een resterende looptijd kunnen hebben van tientallen jaren, echter door verandering in de regelgeving komen er geen nieuwe polissen meer bij. Dit zet druk op de kosten en het business model. Te kleine portefeuilles zijn niet meer rendabel te onderhouden voor verzekeraars. De komende jaren verwachten wij veel koop- en verkoop activiteit met betrekking tot beleggingspolisportefeuilles.
Adelaer heeft een unieke strategie ontwikkeld om deze beleggingsportefeuilles over te zetten naar andere systemen, organisatie-onderdelen of andere ondernemingen. Wij noemen dit het "recyclen" van beleggingspolissen. Zowel voor commerciële conversie als voor technische conversie kunnen wij de strategie ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren.
Samen met partners heeft Adelaer een communicatieplatform ontwikkeld dat Levensverzekeraars kunnen inzetten in de communicatie met haar klanten. Dit ter verlaging van de kosten, het efficiënter werken en effectiever en sneller communiceren met klanten. Op tijdstippen dat de klant genegen is aandacht te schenken aan zijn polis. Op de manier die de klant wenst, of het nu telefoon, chat, schriftelijk, videocall of sms is. Of de communicatie nu 1 op 1 is met de adviseur, of 1 op n. De nieuwste technologieën worden ingezet.
Sinds enkele jaren is Adelaer betrokken bij enkele grote projecten bij Aegon.

Processen:

De strategie en het platform zijn in te zetten bij verschillende type processen:
- Overzetten van het huidige product naar een nieuw product. Zowel technische conversie als commerciële conversie.
- Overnemen van verzekeringsportefeuilles van de ene partij naar de andere partij. Zowel technische conversie als commerciële conversie.
- Activeren, informeren en adviseren. Of het nu in het kader is van verplichte regelgeving of van periodiek onderhoud.
- Verkoop van bestaande en nieuwe producten aan bestaande en potentieel nieuwe klanten.

Dienstverlening:

Adelaer biedt de volgende diensten aan, veelal in combinatie:
- Consultancy.
- Beschikbaar stellen technologieën (communicatieplatform).
- Uitvoeren van conversie projecten (detachering specialisten).